現(xiàn)狀&發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計分析，2/3的醫(yī)療決策依賴于診斷信息，然而診斷的收入僅占醫(yī)療總費用的1%。相信隨著未來診斷技術(shù)的進步，將對疾病預(yù)防、診斷和治療具有積極的作用，尤其對新興國家而言，診斷試劑還處于快速發(fā)展期，未來行業(yè)發(fā)展空間非常大。目前體外診斷試劑行業(yè)整體正處于周期景氣的高點，未來中國體外診斷市場仍將保持15%到20%的增長，醫(yī)藥企業(yè)正面著良好的發(fā)展機會，醫(yī)藥企業(yè)可以通過投資并購相關(guān)企業(yè)進一步的擴大體外診斷試劑的市場份額。

中國體外診斷試劑市場大，市場潛力更大

國的體外診斷試劑行業(yè)已經(jīng)具備了一定的市場規(guī)模和基礎(chǔ)，正從產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期步入成長期，該市場的發(fā)展前景良好。2007年到2014年，中國體外診斷市場規(guī)模增速顯著高于全球的平均水平，目前，進口試劑以及診斷儀器的壟斷優(yōu)勢正在被民族產(chǎn)品打破和制約，中國體外診斷試劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體表現(xiàn)出的特點是市場大，市場潛力更大。

上圖是2007-2014年中國體外試劑行業(yè)整體規(guī)模，平均復(fù)合增長率達到了16%。中國的體外診斷試劑行業(yè)規(guī)模相對較小，中國的人口占世界人口的1/5以上，但是體外診斷試劑的份額卻只占了全世界的4%，中國體外診斷產(chǎn)品的人均年使用量為1.5美元，而發(fā)達國家人均使用量為25到30美元。

北美地區(qū)為最大的體外診斷試劑市場

全球體外診斷試劑市場劃分來看，最大的體外診斷試劑市場為北美地區(qū)，占了44%，而西歐市場占據(jù)了30%，亞洲的日本和中國分別占有11%和2%。

細分市場

體外診斷試劑包含血液、生化、免疫、分子生物、細菌、POCT等幾大方面。從全球體外診斷試劑市場按照診斷方式細分，免疫診斷，臨床生化診斷以及分子診斷占據(jù)前三，發(fā)達國家的臨床生化診斷和免疫診斷市場已經(jīng)接近成熟，而POCT和分子診斷是診斷市場的主要增長點。中國的免疫診斷試劑，臨床生化診斷試劑是最主要的兩大體外診斷試劑市場。

分子診斷或成醫(yī)療并購熱點

據(jù)上圖觀察，免疫診斷和生化診斷市場已經(jīng)接近飽和狀態(tài)，而分子診斷將成為體外診斷試劑市場的熱點。

盡管目前分子診斷只是占5%，但是分子診斷將迎來高成長期。分子診斷不僅在傳統(tǒng)的傳染病、遺傳病的篩查與診斷、移植配型檢測方面發(fā)揮重要作用，還被大量用于腫瘤個體化診療、昂貴藥物治療監(jiān)測、藥物代謝基因組學(xué)研究等領(lǐng)域。

分子診斷是體外檢測的一種，檢測標的處于遺傳物質(zhì)水平，應(yīng)用分子生物學(xué)方法，檢測患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)結(jié)構(gòu)或表達水平的變化，繼而作出診斷的技術(shù)。與體外診斷的其他分支，生化診斷、免疫診斷相比，更具特異性和精密性。隨著醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變和個體化用藥的不斷發(fā)展，醫(yī)學(xué)檢驗界迫切需要快速、精確、特異性強的檢測手段，分子診斷則發(fā)揮出獨特的優(yōu)勢，使個性化診斷和靶向治療成為可能。

隨著基因檢測的技術(shù)進步，全球分子診斷市場快速增長，2015年全球分子診斷產(chǎn)品銷售額預(yù)計超過80億美元。近年來全球分子診斷市場發(fā)展速度達到10％，而中國分子診斷市場每年增速超過20％，為全球的兩倍，分子診斷行業(yè)將長期處于高景氣狀態(tài)。目前中國大大小小的分子診斷企業(yè)紛紛加入市場爭奪戰(zhàn)，深圳華大、達安基因、科華生物、上海之江、北京博奧、廈門艾德、湖南圣湘、福州泰普、廣州安必平等眾多企業(yè)紛紛搶占分子診斷市場。

體外診斷試劑市場看好，全球醫(yī)藥公司紛紛進行并購，積極涉足體外診斷試劑領(lǐng)域，而在體外診斷試劑領(lǐng)域占有一席位的醫(yī)藥公司也頻頻出手并購以擴展診斷試劑的產(chǎn)品線，增加公司在體外診斷試劑的市場份額。其中分子診斷試劑將成為體外診斷試劑市場的并購熱點。

四宗大并購案

羅氏4.5億美元收購IQuum進軍分子診斷護理市場>

2014年4月羅氏制藥斥資4.5億美元收購IQuum公司，IQumm專注于開發(fā)即時護理產(chǎn)品，用于分子診斷市場。此次收購使羅氏制藥快速進入分子診斷的即時診斷的細分市場。同時羅氏制藥也獲得了IQuum公司的Liat系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠以最少的培訓(xùn)，使護理人員在更接近患者的護理現(xiàn)場，開展快速的分子診斷測試。

Illumina收購Myraqa，向臨床市場進軍

2014年7月，Illumina收購Myraqa，向臨床市場進軍。Myraqa是家公司專注于體外診斷，特別是伴隨診斷，并側(cè)重于監(jiān)管策略和應(yīng)用支持，包括上市前審批、預(yù)提交、試驗用器械豁免、510(k)、denovo510(k)以及歐盟技術(shù)文件。此次收購是Illumina為基因組學(xué)技術(shù)在監(jiān)管市場的應(yīng)用鋪平道路，包括新一代測序，同時推動臨床上使用的標準。        

北京利德曼收購德賽診斷系統(tǒng)

北京利德曼生化股份有限公司收購德賽診斷系統(tǒng)以及德賽診斷產(chǎn)品的部分股權(quán)，交易完成后，利德曼將持有德賽系統(tǒng)以及德賽產(chǎn)品各25%、31%的股權(quán)。此次收購是利德曼積極擴張其在生化診斷試劑的市場份額。        

市場預(yù)測，潛在大“買家”隨時浮出水面

市場預(yù)測，還有一個潛在的大“買家”會隨時浮出水面。丹納赫已經(jīng)表明它準備再次收購。自三年前收購了貝克曼庫爾特后，丹納赫在生命科學(xué)市場一直持觀望態(tài)度。目前，丹納赫擁有120億美元可供收購的資金。公司官員表示，他們計劃使用至少部分資金用于擴大其生命科學(xué)和診斷產(chǎn)品線。在一次投資者會議上，丹納赫公司首席執(zhí)行官Larry Culp表示，“整個2014年及以后，丹納赫都將繼續(xù)積極實施收購。目前丹納赫生命科學(xué)和診斷產(chǎn)品線還沒有明確的差距需要加以解決，在追尋交易的過程中，我們處于進攻位置。通過利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，包括貝克曼庫爾特、AB SCIEX、徠卡，以增加戰(zhàn)略性收購的價值?！?/span>